余氏之先，出自黄帝之子玄嚣，又三世至弃，掌后稷之官，有功封为诸侯，自弃十六世至文王昌、武王发、成王诵，封同母弟叔虞于晋，后卅余世，有苗裔曰由余，因晋不振，大臣恣横，惧祸及身，去晋游戎，戎王任之。出使于秦，秦穆公问国之得失，对曰：“恭俭则昌，骄奢则亡”；又问五帝三王盛衰之本。穆公惧，谓内史廖曰：“孤闻邻国有圣人，敌国之忧也，由余其圣人乎？奈何我国之安危未定，卿为谋之。”内史廖曰：“愿报戎君，缓遣由余，一面多送女乐于戎王，使其政事怠慢，上下相疑。”穆公与公同席而坐，共器而食，居常与百里奚、公孙枝轮流作伴，由此戎王日听音夜御女，遂疏于政事，公留秦一年后归，戎王怪其归迟，疑其有二心，竟颇疏之，公见戎王l于女乐，不免苦心进谏，戎王弗纳。公即弃戎归秦，穆公闻由余归，，喜而郊迎拜亚卿，公献伐戎之策，卒灭西戎。后百里奚、蹇叔相继告老致政，公即与公孙枝为左右庶长。盖曰秦国并国十一，辟地千里，皆由余之力也